Avant de commencer les recherches,  il est indispensable d’établir votre dossier personnel en établissant un cahier des charges. Cela nous permettra :

• de bien définir vos attentes : une branche spécifique de votre famille ou tous vos aïeux, à partir d'une personne en particulier, pour un cadeau, une énigme familiale ?
• de préciser le budget global : avez-vous une fourchette budgétaire ? 
• d’estimer un planning de travail : Avez-vous un délai particulier ? 
• prendre en compte la charge de travail (et donc du temps) : l'analyse des informations existantes, collecte des actes, la saisie des données dans un logiciel, la rédaction d'un compte-rendu, les déplacements, etc